有法号新觉的僧人意图以佛法度化凶魔，向他演法，授予佛经，想让他收敛凶行，心向善道。
岂料下邳王是真正惊才艳艳之辈，弃了酒色财气，神通一日千里，又有无穷供养，反而很快超过了新觉。
下邳王的神通不断精进，却没有开悟真正的佛法，不曾领悟到真正的解脱，又或者没有见识到更伟大的佛法。
为表尊奉佛法，下邳王在佛前立誓，要光大释门、广传佛法，要以黄金为诸佛建造佛寺。
为建佛寺，他横征暴敛，无所不用其极。强征百姓为奴，搜刮民脂民膏，他所建造的下邳佛塔佛寺佛像上到处都染着百姓的鲜血，尤以浮屠寺为甚。
黄金佛像、云锦外衣，九重高楼，黄金镜盘，都是从下邳百姓士族身上搜刮来的。
他尊奉诸佛，并不以此为孽，反而以此为功德，彼时的新觉就被任命为浮屠寺的住持。
新觉意图劝诫，但反而被他迷惑——只要佛法光大，一切毁誉都不必放在心上，尊奉诸佛的功德，可以让他们自己也成佛。
下邳人人念佛，不念佛，就会被魔罗大王的爪牙抓捕，魔罗大王也被尊称为佛王。
佛王带领兵马去其他地方烧杀抢掠，以黄金和丝绸为佛像装点。
这样的暴行一直持续到新朝建立，派遣了将领前来讨魔，侯道人为法师，下邳士族里应外合，新觉关键关头反水，才终于将浴血而不死的魔罗大王击败，五马分尸镇于浮屠寺。
魔罗大王死而不僵，几乎把下邳化作鬼域，后来一百零八位高僧入镜塔寺，以性命为代价将魔罗大王强行打入轮回，才有了后来的故事。
往后四百余年，侯道人、新觉一直主持着魔罗大王的轮回度化之事，再后来又加入了下邳城隍。
轮转到如今，才有了张承祖。
月中仙真手捏维摩印护住张承祖，收拢了明月的光辉，任由忿怒心炎卷到身上了，而后调动张承祖的气机，利用张承祖的灵神，便不断变幻形貌，化作一尊獠牙直立、黑发火焰般飞舞的六臂明王。
张承祖的肉身在一瞬间被黑火藏匿，他背后的魔罗大王金身终于睁开眼睛，无穷怨气终于找到主人，血液般流淌的赤色火焰从黄金皮肤的破溃处喷涌而出，化作一头头生巨角的红毛山羊，落在黑火之下。
黑火之中现出六臂明王的法身，端坐在红毛山羊背上，而那金身则被赤色火焰烧融，金液不断流淌，化作一把金刚杵，被六臂明王拿在手中。
新觉以千手白骨逼退了侯老道，而后哈哈大笑，道：“是我赢了！”
他从天上落下来，拜在六臂明王座前，道：“大王，你回来了。”
六臂明王用一种探究的目光看向新觉，幽幽道：“你怎么还敢到我面前来？”
新觉伸手将自己的脑袋摘了下来，道：“因我愚见，难有恒心，请大王恕罪。”
他托举着自己的脑袋递到六臂明王面前，以示臣服。