烽火狼烟，遍及九州，不知这乱世何时休。
国破家败，流离失所，都道这百姓难苟活。
自蒙古十二路大军同时对三国宣战，发兵南下以来，势如破竹，此时已扫平汉中，突破剑阁，四川全境已完全暴露在蒙古铁蹄之下，陕北和川南的难民纷纷向川北和川东逃离。
难民、逃兵混杂在一起，强抢、劫杀充斥着一路，水旱两路遍是狼藉，人间地狱已难分辨。
张钰奉命调兵北上抗击蒙古大军，命副将南永忠留守负责川北防务，南永忠武功高强，实力绝不在张钰之下，但为人狭隘自私，骄奢淫逸，张钰因看重他的能力才不得不用。
张钰走时，川南难民已少量涌入，南永忠私自带兵抢劫难民财物，再用抢来的金银购买年轻貌美的女子充入自己的府宅。
张钰知道后，本想杀了南永忠，但南永忠在军中已有众多合污同流，闹大恐生变故，眼下又是用人之际，遂在众多部将的求情下，重重处罚了南永忠，但却饶了他一命，命他留守后方。
南永忠被罚留守不得重用，心情郁闷，张钰走后，日日饮酒作乐，夜夜歌舞喧嚣。
但却越喝越无聊，越淫越空虚。
一日，他把军中所有死犯押到练兵场，南永忠手拿一把混元霸王枪，运转起来虎虎生风，招招都是古学秘籍，士兵纷纷叫好。
南永忠突然大喊一声：“军中粮尽，留尔何用！”
说完一名死囚的头颅立即翻滚飞天。
“泰山压顶！”说完另一个犯人被一劈两半！
“霸王别姬！”说话间，枪头旋转而入，竟将一名死犯的胸前掏出一个大洞。
南永忠用死犯练功，用囚血淬枪，一招杀一人，枪枪血肉横飞，身首异处，看的众士兵毛骨悚然，吓的众犯人胆裂魂飞。
突然，一名死囚大声喊道：“将军武功盖世，不振翅万里图大名，反在此手握天刀斩蝼蚁，岂不枉乎！”
南永忠血枪顶喉，戛然而止，死囚瑟瑟发抖，屎溺横流。
“你可是那苗寨一战的叛徒？”南永忠说着把枪又向前顶进了一分。
“小人晋国宝，乃蒙古大汗麾下宿骑卫，将军是想在此诛杀一个叛徒，然后坐等屠城，还是想借长生天之力，成为这四川的都元帅！”
晋国宝看见南永忠似乎略有所动，继续说道：“蒙古大军现已踏平万国，收服九州，此等弹丸之地瞬息可破，以将军之能，若能听我一言，荣华富贵，唾手可得，何苦逆势而行，置父母妻儿于水火之中！”
南永忠听后收起混元霸王枪，当夜与晋国宝促膝长谈，没想法到狼狈相遇，一拍即合，随即把酒言欢。
在南永忠的府邸内，晋国宝怀里坐着一个长发朱唇的美女，美女手持酒杯，晋国宝上下其手，陶醉其中。